- Заводы встали
- На те же грабли
- Запоздалое решение
- Боятся «испачкаться»
Из-за энергокризиса ЕС пришлось закрывать алюминиевые заводы — потеряли половину мощностей. Рухнули и поставки из России, преобладавшие в структуре импорта. Одумавшись, Европа добавила «авиационный металл» в список критически важного сырья. Однако собственное производство быстро не восстановить — нужна дешевая электроэнергия. Почему решение явно запоздало и чем опасен китайский «грязный» алюминий — в материале РИА Новости.
Заводы встали
«Похмелье» от антироссийских санкций Европа ощутила уже к осени 2022-го. Электроэнергия подорожала настолько, что остановилось каждое второе предприятие цинковой и алюминиевой промышленности. Ведущие заводы сократили производство на 20-30 процентов.
Алюминий называют застывшим электричеством — этот металл крайне энергоемкий. Для выплавки требуется почти в 40 раз больше энергии, чем для меди: на тонну около 15 мегаватт-часов.
Алюминиевый завод
Отрасль оказалась в тисках. Цены взлетели более чем на 40 процентов, спрос на продукцию из первичного алюминия вырос, а рентабельность исчезла из-за бешеной стоимости электричества: подорожание порой достигало 300 процентов.
Производство упало до самого низкого уровня с 1970-х. В European Aluminium ситуацию охарактеризовали как «экзистенциальный кризис»: закрылись заводы Alcoa в Испании, Aldel в Нидерландах, ALRO Slatina в Румынии, Podgorica PKA в Черногории. Французский гигант Aluminium Dunkerque сократил выпуск на 15 процентов, а крупнейший в Европе Slovalco — вообще на 60.
Всего за 15 лет объемы производства уменьшились с 4,5 миллиона метрических тонн до 2,7 миллиона в год. А потребление выросло вдвое — до пяти миллионов.
На те же грабли
Большую часть металла (почти 60 процентов) импортировали, причем среди первичного алюминия преобладало российское сырье (33 процента). Другие крупнейшие поставщики — Мозамбик (17 процентов) и Исландия (14 процентов).
После разрыва с Москвой возникли большие проблемы. За первые четыре месяца 2023-го поставки необработанного алюминия из России в ЕС упали на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 213,7 тысячи тонн. В денежном выражении — минус 38 процентов.
Производство алюминия на предприятии компании «Русал»
Импорт урезали Бельгия (906 тонн, минус 67 процентов), Болгария (2644 тонны, минус 22 процента), Германия (5043,3 тонны, минус 28 процентов), Испания (1053,2 тонны, минус 68 процентов), Франция (4256 тонн, минус 53 процента), Нидерланды (4799,9 тонны, минус 36 процентов), Польша (4732,3 тонны, минус 24 процента).
Запоздалое решение
Но вводить санкции против «Русала» в Европе побоялись. Иначе вообще бы остались ни с чем. Спрос на первичный алюминий постоянно растет, особенно в ЕС, делающем ставку на энергетический переход.
В итоге Брюссель добавил алюминий в список полезных ископаемых и металлов, подпадающих под Закон о критическом сырье (CRMA). Это центральный элемент стратегии ЕС по обеспечению ресурсами для конкуренции с США и Китаем в глобальной гонке за декарбонизацию.
Но надежность поставок под вопросом.
По прогнозам Международного института алюминия (IAI), к 2030-му мировое потребление увеличится почти на 40 процентов, до 119,5 миллиона метрических тонн. Значит, необходимо произвести дополнительно 33,3 миллиона в течение десятилетия.
Как объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, то, что алюминий объявили критическим материалом, упрощает бюрократические процедуры и сокращает срок оформления разрешений — не более 24 месяцев. Это коснется предприятий, которые добывают и перерабатывают сырье. Кроме того, предусмотрены финансовые преференции и налоговые льготы — национальные правительства вводят их самостоятельно.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Но увеличить выпуск первичного алюминия быстро не получится. А производство вторичного в ближайшие годы точно не удовлетворит спрос, замечает Хазанов.
«У ЕС есть несколько вариантов: наращивать закупки в России, странах СНГ, Китае или на Ближнем Востоке. Однако заводы Малой Азии и Северной Африки, Азербайджана и Казахстана и так работают на пределе. Контракты в КНР чреваты демпингом и риском нового обвала производства в Европе. Остается только Россия, несмотря на внешнеполитические и экономические сложности», — рассуждает эксперт.
Боятся «испачкаться»
Надо сказать, Европа давно полагается на китайский импорт алюминия, в основном в виде полуфабрикатов, хотя это сильно мешает европейским предприятиям. Теперь напора китайцев боятся еще больше.
Дело в том, что в ЕС обсуждают новый механизм корректировки углеродных выбросов. В соответствии с ним отходы алюминия, которые переплавляются, могут продаваться как продукт с нулевым содержанием углерода, даже если первичный материал был произведен с использованием угля или другого топлива, загрязняющего окружающую среду.
Европейские промышленники предупреждают: лазейка в пограничном налоге на выбросы углерода приведет к тому, что Китай наводнит ЕС дешевым и «грязным» металлом.
Разумеется, это подорвет конкурентоспособность западных компаний, строго соблюдающих климатические законы ЕС.
Вопрос-ответ
Какие причины привели к остановке алюминиевых заводов в Европе и как это повлияло на импорт?
Энергокризис и резкое подорожание электроэнергии после введения антироссийских санкций привели к значительному сокращению производства алюминия: заводы остановились или снизили выпуск, что снизило общие мощности и привело к резкому удару по импорту. Более 60% металла в ЕС ранее импортировалось, большая часть которого приходилась на российское сырье, а после разрыва поставок возник дефицит и потребность искать замены.
Почему ЕС объявил алюминий критическим сырьем и какие выгоды это дает?
ЕС включил алюминий в список критических материалов (CRMA), чтобы упростить бюрократические процедуры, ускорить получение разрешений на добычу и переработку, а также предоставить финансовые преференции и налоговые льготы. Цель — обеспечить стабильные поставки для декарбонизации и глобочной энергетической переходной стратегии, но это может не решить быструю нехватку первичного алюминия.
Какие риски связаны с зависимостью Европы от импорта алюминия и каковы альтернативы?
Зависимость создаёт риск перебоев с поставками и уязвимость перед геополитическими колебаниями. Варианты: наращивание закупок у России и стран СНГ, ближневосточных производителей, Северной Африки, Азербайджана и Казахстана. Однако многие регионы работают на пределе мощностей, а сотрудничество с Китаем может вызвать демпинг и риск повторных обвалов. Вопрос остается в том, как быстро Европа сможет увеличить выпуск вторичного алюминия и добычу первичного внутри региона при доступной дешевой электроэнергии.
Какие перспективы восстановления производства алюминия в ЕС и что может этому способствовать?
Перспективы зависят от доступности дешевой электроэнергии и инвестиций в новые мощности. Вторичное производство может частично покрыть спрос, но в ближайшие годы не заменит рост мирового спроса (прогноз около 40% к 2030 году). Необходимы реформы в энергетической политике, снижение затрат на электроэнергию и создание благоприятной среды для новых предприятий и переработки, включая ускорение разрешений и поддержку переработки отходов алюминия.